小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？
演员：山田康雄 增山江威子 小林清志 井上真树夫 纳谷悟朗 大平透 富田耕生 柴田秀胜 饭塚昭三 村越伊知郎 岛俊介 干本雄之 西村晃 三波春夫 赤冢不二夫 梶原一骑
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